📝 PLANEACIÓN Y PREPARACIÓN
Hemos estimado unas 40 horas designadas a esa área.
🔍 Evaluación de Necesidades:
En esta fase se lleva a cabo un análisis detallado de las necesidades de la empresa. Esto incluye reuniones con los principales interesados, evaluación de los procesos existentes, identificación de áreas de oportunidad y establecimiento de metas específicas que se pretenden lograr con la implementación de Odoo. Entrevistas con el personal para comprender sus responsabilidades y actividades.El propósito es obtener una comprensión clara y detallada de los requerimientos de la empresa y detectar posibles fugas de tiempo, dinero e información.
Estimada 15 horas
📝 Documentación de Procesos:
En esta fase se documentan los procesos actuales de la empresa, incluyendo los flujos de trabajo, procedimientos operativos y políticas. Esta documentación es esencial para comprender cómo funcionan los procesos actualmente y cómo se integrarán en Odoo. Además, ayuda a identificar oportunidades de mejora y optimización durante la implementación.
Estimada 20 horas
📱 Selección de Módulos:
Basado en la evaluación de necesidades, se seleccionan los módulos de Odoo que mejor se adapten a los requisitos de la empresa. Esto incluye revisar las funcionalidades de cada módulo, determinar cuáles son esenciales para el negocio y priorizar su implementación. La selección adecuada de módulos es crucial para asegurar que el sistema cumpla con las expectativas y necesidades de la empresa. En esta fase, podemos evaluar si es necesario realizar desarrollos y ajustar los módulos de Odoo para obtener una cotización más precisa y estimar el tiempo de implementación.
Estimada 2 horas
📆 Cronograma y Presupuesto:
En esta fase se elabora un cronograma detallado del proyecto, incluyendo las diferentes etapas de la implementación y los plazos para cada una. Además, se define el presupuesto del proyecto, teniendo en cuenta los costos de licencias, personal, tiempo y recursos necesarios. Un cronograma y presupuesto bien planificados son fundamentales para el éxito del proyecto.
Estimada 3 horas
⚙️ CONFIGURACIÓN INICIAL
Hemos estimado unas 30 horas designadas a esa área.
⚙️ Configuración de datos de la empresa y usuarios:
Este paso implica ingresar y configurar los datos básicos de la empresa, como el nombre, dirección, información de contacto, etc. También incluye la creación y configuración de usuarios, asignándoles roles y permisos según sus responsabilidades dentro de la empresa.
Estimada 2 horas
🎓 Capacitación de datos de la empresa y usuarios:
En esta fase, se proporciona capacitación a los usuarios sobre cómo ingresar y gestionar los datos de la empresa. Los usuarios aprenden a actualizar y mantener la información relevante de la empresa y a gestionar sus perfiles de usuario.
Estimada 2 horas
🎓 Capacitación básica en navegación y uso de Odoo:
Este módulo de capacitación está diseñado para familiarizar a los usuarios con la interfaz de Odoo. Incluye la navegación por los distintos menús y módulos, la personalización del panel de control y el uso de las funcionalidades básicas del sistema.
Estimada 2 horas
🎓 Capacitación básica en la creación de contactos:
Este módulo de capacitación está creado para ayudar a los usuarios a familiarizarse con la aplicación de Contactos y aprender a crear y administrar sus contactos, con énfasis en las funciones de búsqueda, filtrado y agrupación.
Estimada 4 horas
⚙️ Configuración de productos y servicios:
Aquí se configura la información relacionada con los productos y servicios que ofrece la empresa. Esto incluye la creación de catálogos de productos, precios, descripciones, unidades de medida, y cualquier otra información relevante para la gestión de inventarios y ventas.
Estimada 4 horas
🎓 Capacitación de productos y servicios:
Los usuarios reciben capacitación sobre cómo ingresar, modificar y gestionar la información de productos y servicios. Esto incluye la gestión de inventarios, la actualización de precios y la administración de las características de los productos.
Estimada 4 horas
🔍 Revisión y ajuste de configuraciones iniciales:
En esta etapa, se revisan todas las configuraciones iniciales realizadas para asegurar que todo esté configurado correctamente y funcione según lo esperado. Se realizan ajustes y correcciones si es necesario para optimizar el funcionamiento del sistema.
Estimada 4 horas
🔀 Migración de datos iniciales:
Este paso implica la transferencia de datos desde el sistema antiguo al nuevo sistema de Odoo. Incluye la importación de datos históricos, como registros de clientes, inventarios, transacciones anteriores, etc., asegurando que todos los datos importantes estén disponibles en el nuevo sistema.
Estimada 6 horas
✅ Verificación de datos migrados:
Después de la migración de datos, se realiza una verificación exhaustiva para asegurar que todos los datos han sido transferidos correctamente y que no hay discrepancias o errores. Este paso es crucial para garantizar la integridad y exactitud de la información en el nuevo sistema.
Estimada 2 horas
💸 CONTABILIDAD
Hemos estimado unas 26 horas designadas a esa área.
⚙️ Configuración del plan contable:
Este paso implica la configuración del plan de cuentas de la empresa en Odoo. Incluye la creación y organización de las cuentas contables según las normativas y necesidades específicas de la empresa. Se establecen las cuentas principales, subcuentas y se asegura que la estructura contable sea coherente y funcional para la gestión financiera.
Estimada 4 horas
🎓 Capacitación de plan contable:
En esta fase, se proporciona capacitación a los usuarios sobre cómo utilizar y gestionar el plan contable. Los usuarios aprenderán a navegar por la estructura de cuentas, a realizar ajustes y a utilizar las cuentas para la entrada de datos contables.
Estimada 4 horas
⚙️ Configuración de impuestos y diarios:
Aquí se configuran los impuestos aplicables a la empresa y los diarios contables en Odoo. Incluye la definición de tipos de impuestos, tasas y su aplicación en las transacciones. También se configuran los diarios que registrarán las operaciones contables diarias.
Estimada 2 horas
🎓 Capacitación de impuestos y diarios:
Los usuarios reciben capacitación sobre cómo aplicar y gestionar los impuestos en las transacciones contables. También se les enseña cómo utilizar los diarios contables para registrar las operaciones diarias, asegurando la correcta imputación de las transacciones en el sistema.
Estimada 2 horas
🎓 Capacitación en gestión contable:
Este módulo de capacitación está diseñado para enseñar a los usuarios cómo gestionar las operaciones contables diarias. Incluye la entrada de datos, conciliaciones bancarias, manejo de cuentas por pagar y cuentas por cobrar, y la generación de informes contables básicos.
Estimada 4 horas
🎓 Capacitación en registrar movimientos (Ventas y Gastos, pagos, anticipos, complementos):
En esta fase, se capacita a los usuarios sobre cómo registrar los diferentes tipos de movimientos contables. Esto incluye las ventas, gastos, pagos, anticipos y complementos. Los usuarios aprenderán a ingresar estas transacciones correctamente y a asegurarse de que se reflejen adecuadamente en los informes contables.
Estimada 6 horas
⚙️ Configuración de informes financieros:
Aquí se configuran los informes financieros necesarios para la empresa, como el balance general, estado de resultados, flujo de caja, entre otros. Se asegura que los informes estén configurados para reflejar con precisión la situación financiera de la empresa.
Estimada 2 horas
🔍 Revisión y ajuste de configuraciones:
En esta etapa, se revisan todas las configuraciones realizadas para asegurarse de que todo esté correctamente configurado y funcionando según lo esperado. Se realizan ajustes y correcciones necesarios para optimizar el funcionamiento del sistema contable en Odoo.
Estimada 2 horas
💰 VENTAS
Hemos estimado unas 18 horas designadas a esa área.
⚙️ Configuración del módulo de ventas y CRM:
Este paso implica la configuración del módulo de ventas y del CRM (Customer Relationship Management) en Odoo. Incluye la definición de procesos de ventas, la configuración de pipelines de ventas, etapas de ventas y la personalización del CRM para que se ajuste a las necesidades específicas de la empresa.
Estimada 2 horas
🎓 Capacitación en módulos de ventas y CRM:
En esta fase, se proporciona capacitación a los usuarios sobre cómo utilizar los módulos de ventas y CRM. Los usuarios aprenderán a gestionar oportunidades, a seguir el proceso de ventas desde la generación del lead hasta el cierre, y a utilizar las herramientas del CRM para mejorar las relaciones con los clientes.
Estimada 8 horas
⚙️ Configuración de precios y descuentos:
Aquí se configuran las políticas de precios y descuentos que la empresa ofrece. Incluye la definición de listas de precios, reglas de descuentos, promociones y la configuración de políticas de precios especiales para clientes específicos o grupos de clientes.
Estimada 2 horas
🎓 Capacitación en gestión de ventas:
Este módulo de capacitación está diseñado para enseñar a los usuarios cómo gestionar las ventas diarias. Incluye la entrada de pedidos de ventas, la gestión de cotizaciones, la actualización del estado de las ventas y la generación de informes de ventas.
Estimada 2 horas
🔗 Integración con contabilidad:
Este paso asegura que el módulo de ventas esté correctamente integrado con el módulo de contabilidad. Incluye la configuración de cuentas contables para ventas, la automatización de registros contables a partir de transacciones de ventas y la sincronización de datos entre los dos módulos para asegurar la consistencia y precisión de la información financiera.
Estimada 2 horas
🔍 Revisión y ajuste de configuraciones:
En esta etapa, se revisan todas las configuraciones realizadas en el módulo de ventas para asegurarse de que todo esté correctamente configurado y funcionando según lo esperado. Se realizan ajustes y correcciones necesarios para optimizar el funcionamiento del sistema de ventas en Odoo.
Estimada 2 horas
📦 INVENTARIO
Hemos estimado unas 14 horas designadas a esa área.
⚙️ Configuración del módulo de inventario:
Esta etapa implica la configuración inicial del módulo de inventario en Odoo. Se ajustan los parámetros básicos necesarios para que el sistema de inventario funcione correctamente. Esto incluye la configuración de almacenes, ubicaciones, métodos de inventario (FIFO, LIFO, etc.), y otras opciones de gestión de stock.
Estimada 4 horas
🧮 Gestión de stock:
En esta fase se configura la gestión de stock dentro del módulo de inventario. Esto incluye la creación de productos, la configuración de niveles de stock, la definición de políticas de reabastecimiento, y la gestión de movimientos de inventario. Se asegura de que el sistema pueda rastrear el stock en tiempo real y proporcionar alertas para el reabastecimiento.
Estimada 2 horas
🎓 Capacitación en gestión de inventarios:
Se lleva a cabo una capacitación detallada para los usuarios clave de la empresa sobre cómo utilizar el módulo de inventario. Esto incluye la formación en la entrada y salida de productos, el ajuste de stock, la realización de inventarios físicos y la generación de informes de inventario. El objetivo es garantizar que los usuarios sepan cómo manejar eficientemente el inventario utilizando Odoo.
Estimada 4 horas
🔗 Integración con ventas y compras:
Se configura la integración del módulo de inventario con los módulos de ventas y compras. Esto permite la sincronización automática de los niveles de stock con las órdenes de venta y de compra. La integración asegura que las ventas y compras actualicen automáticamente el inventario, lo que ayuda a mantener un control preciso de los niveles de stock y a evitar rupturas o excesos de inventario.
Estimada 2 horas
🔍 Revisión y ajuste de configuraciones:
Después de la configuración inicial y la capacitación, se realiza una revisión completa de las configuraciones del módulo de inventario. Se hacen ajustes según sea necesario para optimizar el funcionamiento del sistema. Esto puede incluir la revisión de políticas de stock, la optimización de procesos de gestión de inventarios, y la solución de cualquier problema que haya surgido durante la implementación.
Estimada 2 horas
👨👨👦 RECURSOS HUMANOS
Hemos estimado unas 14 horas designadas a esa área.
⚙️ Configuración del módulo de recursos humanos:
En esta etapa se lleva a cabo la configuración inicial del módulo de recursos humanos en Odoo. Esto incluye la definición de los parámetros básicos del sistema, como la estructura organizativa, los departamentos, los roles y permisos de usuario, y las políticas generales de recursos humanos.
Estimada 2 horas
👨👨👧👧 Gestión de empleados:
Se configura la gestión de empleados dentro del módulo de recursos humanos. Esto incluye la creación y administración de perfiles de empleados, la gestión de contratos, la supervisión del tiempo de trabajo y asistencia, y el seguimiento de las ausencias y vacaciones. Se asegura que el sistema pueda manejar toda la información relacionada con los empleados de manera eficiente.
Estimada 2 horas
🎓 Capacitación en gestión de recursos humanos:
Se lleva a cabo una capacitación detallada para los usuarios clave de la empresa sobre cómo utilizar el módulo de recursos humanos. Esto incluye la formación en la gestión de perfiles de empleados, el uso de herramientas de seguimiento de tiempo y asistencia, y la generación de informes de recursos humanos. El objetivo es garantizar que los usuarios sepan cómo manejar eficazmente las tareas de recursos humanos utilizando Odoo.
Estimada 2 horas
⚙️ Configuración de nómina:
Se configura el módulo de nómina dentro de Odoo para gestionar los pagos de los empleados. Esto incluye la definición de reglas de nómina, la configuración de deducciones y beneficios, y la integración con otros módulos financieros. Se asegura que el sistema de nómina esté completamente operativo y pueda procesar los pagos de manera precisa y puntual.
Estimada 6 horas
🔍 Revisión y ajuste de configuraciones:
Después de la configuración inicial y la capacitación, se realiza una revisión completa de las configuraciones del módulo de recursos humanos. Se hacen ajustes según sea necesario para optimizar el funcionamiento del sistema. Esto puede incluir la revisión de políticas de recursos humanos, la optimización de procesos de gestión de empleados, y la solución de cualquier problema que haya surgido durante la implementación.
Estimada 2 horas
🔮 MARKETING
Hemos estimado unas 18 horas designadas a esa área.
⚙️ Configuración del módulo de marketing:
En esta etapa se lleva a cabo la configuración inicial del módulo de marketing en Odoo. Esto incluye la definición de las campañas de marketing, la configuración de los canales de marketing (como redes sociales, email, SMS, etc.), y la personalización de las herramientas de marketing disponibles en el sistema.
Estimada 4 horas
🎓 Capacitación en marketing digital y automatización:
Se lleva a cabo una capacitación detallada para los usuarios clave de la empresa sobre cómo utilizar el módulo de marketing digital y las herramientas de automatización en Odoo. Esto incluye la formación en la creación y gestión de campañas automatizadas, el uso de herramientas de análisis y seguimiento, y la implementación de estrategias de marketing digital efectivas.
Estimada 6 horas
⚙️ Configuración de campañas de email marketing:
Se configura el sistema para gestionar campañas de email marketing. Esto incluye la creación de plantillas de correo electrónico, la segmentación de listas de contactos, la programación de envíos de correos electrónicos y la automatización de respuestas. También se asegura de que el sistema pueda rastrear y analizar el rendimiento de las campañas de email marketing.
Estimada 4 horas
🔗 Integración de marketing con CRM y ventas:
Se configura la integración del módulo de marketing con los módulos de CRM y ventas. Esto permite que las campañas de marketing generen automáticamente oportunidades y prospectos en el CRM, y que se pueda seguir el impacto de las campañas en las ventas. La integración asegura una alineación fluida entre los esfuerzos de marketing y las actividades de ventas.
Estimada 4 horas
🔧 PRODUCCIÓN
Hemos estimado unas 20 horas designadas a esa área.
⚙️ Configuración del módulo de manufactura:
En esta etapa se lleva a cabo la configuración inicial del módulo de manufactura en Odoo. Esto incluye la definición de los parámetros básicos del sistema, la configuración de centros de trabajo, y la personalización de los procesos de producción según las necesidades de la empresa.
Estimada 4 horas
⚙️ Configuración de listas de materiales y rutas de producción:
Se configura el sistema para gestionar las listas de materiales (BOMs) y las rutas de producción. Esto incluye la creación y gestión de listas de materiales, la definición de las rutas de producción y la configuración de los tiempos y costos asociados a cada operación de manufactura. Se asegura que el sistema esté preparado para gestionar eficientemente los procesos de producción.
Estimada 6 horas
🎓 Capacitación en gestión de producción:
Se lleva a cabo una capacitación detallada para los usuarios clave de la empresa sobre cómo utilizar el módulo de manufactura. Esto incluye la formación en la planificación y programación de la producción, el seguimiento de órdenes de trabajo, la gestión de la capacidad de producción y el uso de herramientas de análisis y reporting.
Estimada 6 horas
🔗 Integración de producción con inventario y compras:
Se configura la integración del módulo de manufactura con los módulos de inventario y compras. Esto permite que las órdenes de producción actualicen automáticamente los niveles de stock y que las necesidades de materiales generen automáticamente órdenes de compra. La integración asegura una coordinación fluida entre la producción, el inventario y las compras, optimizando el flujo de materiales y la gestión de inventarios.
Estimada 4 horas
🔎 ADMINISTRACIÓN
Hemos estimado unas 8 horas designadas a esa área.
⚙️ Configuración de permisos y roles de usuarios:
En esta etapa se lleva a cabo la configuración inicial de los permisos y roles de los usuarios en Odoo. Esto incluye la definición de niveles de acceso para diferentes usuarios, la asignación de roles específicos según las responsabilidades de cada empleado, y la implementación de medidas de seguridad para proteger la información sensible de la empresa.
Estimada 2 horas
🎓 Capacitación en gestión administrativa:
Se lleva a cabo una capacitación detallada para los usuarios clave de la empresa sobre cómo gestionar las tareas administrativas utilizando Odoo. Esto incluye la formación en el uso de las funcionalidades de administración, como la gestión de usuarios, la configuración de preferencias del sistema, y la generación de informes administrativos. El objetivo es garantizar que los usuarios sepan cómo manejar eficazmente las tareas administrativas y maximizar el uso de Odoo en la administración de la empresa.
Estimada 6 horas
📎 AUTOMATIZACIONES Y FLUJOS DE TRABAJO
Hemos estimado unas 20 horas designadas a esa área.
🔮 Automatización de procesos básicos:
En esta etapa se lleva a cabo la configuración inicial de la automatización de procesos básicos dentro de Odoo. Esto incluye la creación y configuración de flujos de trabajo automatizados que pueden manejar tareas repetitivas y rutinarias. La automatización puede incluir procesos como la generación automática de facturas, el envío de correos electrónicos de seguimiento, y la actualización de estados en el sistema basado en ciertos desencadenantes (triggers).
Estimada 10 horas
🎓 Capacitación en automatización:
Se lleva a cabo una capacitación detallada para los usuarios clave de la empresa sobre cómo utilizar y gestionar las herramientas de automatización en Odoo. Esto incluye la formación en la creación y modificación de flujos de trabajo automatizados, el uso de herramientas de automatización avanzada, y la implementación de reglas de negocio automatizadas. El objetivo es garantizar que los usuarios sepan cómo aprovechar al máximo las capacidades de automatización de Odoo para mejorar la eficiencia operativa y reducir errores manuales.
Estimada 10 horas
