Odoo para Spas & Centros Medicos

Odoo es un software bastante accesible y versátil que se adapta a muchos modelos de negocio. Hoy vamos a ver cómo Odoo puede ayudar a empresas como spas y centros médicos.

Típicamente, estos tipos de empresas ofrecen servicios y enfrentan problemas clave, como el control y gestión de citas, disponibilidad de personal, horarios, asignación de recursos, cobranza y facturación.

Odoo ofrece una serie de características y módulos que pueden ayudar a resolver estos problemas:

1. Gestión de Citas:
   
   
   • Módulo de Calendario: Permite programar y gestionar citas de manera eficiente, integrándose con otras aplicaciones como el CRM para ofrecer una visión completa de las interacciones con los clientes.
     
     
   • Reservas en Línea: Facilita a los clientes la posibilidad de reservar citas en línea a través del sitio web, sincronizando automáticamente las citas con el calendario de la empresa.
     
     
2. Disponibilidad de Personal y Horarios:
   
   
   • Gestión de Horarios: Odoo permite gestionar los horarios de trabajo del personal, asegurando que siempre haya disponibilidad para cubrir las citas programadas.
     
     
   • Asignación de Recursos: Facilita la asignación eficiente de recursos, asegurando que el personal adecuado esté disponible para los servicios ofrecidos.
     
     
3. Facturación y Cobranza:
   
   
   • Facturación Automática: Genera facturas automáticamente después de completar un servicio, facilitando el proceso de cobranza.
     
     
   • Múltiples Métodos de Pago: Permite a los clientes pagar a través de diversos métodos, como tarjetas de crédito, transferencias bancarias y más, integrándose con varios proveedores de pago.
     
     
4. CRM y Gestión de Clientes:
   
   
   • Seguimiento de Clientes: Mantiene un registro detallado de todas las interacciones con los clientes, desde la primera consulta hasta el seguimiento post-servicio.
     
     
   • Campañas de Marketing: Permite ejecutar campañas de marketing dirigidas, basadas en el historial y las preferencias de los clientes.
     
     
5. Informes y Análisis:
   
   
   • Dashboards Personalizados: Ofrece informes y dashboards personalizados que ayudan a las empresas a monitorear su rendimiento y tomar decisiones basadas en datos.

Estas características hacen de Odoo una herramienta poderosa para mejorar la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente en spas y centros médicos. Con su flexibilidad y capacidad de integración, Odoo es una solución ideal para gestionar todos los aspectos de estos negocios.

Odoo cuenta con una aplicación específica para la gestión de citas. Esta aplicación es bastante versátil y permite dar de alta a varias personas, gestionando sus horarios y citas de manera eficiente.

Se puede generar citas desde la interfaz internamente pero tambien se puede ofrecer el servicio enlínea. 

Desde la página web, se puede observar lo siguiente:

Pasos:


En nuestro caso práctico, creamos uno llamado Servicios de Consultoría, con el objetivo de permitir a las personas reservar una consulta. En lugar de consultoría, es posible dar de alta los profesionales como médicos, terapeutas, entre otros y los visitantes a nuestra página web puede hacer su cita directamente con un profesional.



La forma en que se desarrolla el proceso puede variar según la configuración del sistema. Por ejemplo, es posible que se empiece seleccionando la fecha y luego se muestren los horarios disponibles para elegir la consultoría disponible.











Debido a su versatilidad, Odoo cuenta con su propia plataforma de comercio electrónico que permite a los usuarios realizar pagos en línea de forma segura. Puede integrarse con Stripe, Paypal, Mercado Pago y una amplia variedad de proveedores de pagos en línea.

Por supuesto, puedes elegir si prefieres cobrar por adelantado la cita o solo un anticipo. La configuración de las citas es completamente flexible. 

Una vez procesado el pago, el cliente recibirá una confirmación en su correo electrónico o podrá imprimir la confirmación en PDF.

Y nosotros, internamente, podemos ver las citas en nuestro tablero.

Y claro, lo más importante, la gestión de los pagos y facturas.

Ahora que vimos lo que se puede lograr con "Odoo Citas", exploraremos un poco más a fondo. En la próxima sección, te detallaremos las opciones que puedes ajustar.

Recursos

Puedes dar de alta recursos, como consultores o incluso profesionales como doctores, terapeutas, etc. Tú defines quién es el "recurso".

Recordatorios

Puedes configurar los recordatorios y elegir si se notifican a través del sistema, por correo electrónico o por SMS (este último con costos adicionales).
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Reservación de Recursos

El sistema proporciona un panel de control para visualizar la asignación de recursos y verificar la disponibilidad.

Reservación de Personal

Además, el sistema cuenta con un tablero de control para visualizar la asignación de personas a citas.

En la interfaz, puedes configurar cada concepto donde quieras permitir la creación de una cita o reserva de un recurso.

Nombre: Dar un nombre al concepto.

Duración: Especificar la duración de la cita/reservación.

Planificación: Tiempo mínimo necesario para permitir la programación de una cita (por ejemplo, si establecemos 1 hora y alguien solicita una cita a las 15:00 pero son las 14:01, el sistema no lo permitirá).

Permitir cancelación: Especificar cuánto tiempo de antelación se puede cancelar la cita.


Usuario seleccionado


Recurso seleccionado

Disponibilidad el: Determinar si se puede reservar para una persona... o un recurso (por ejemplo, programar una cita con un médico o reservar un lugar/equipo).

Usuarios: Si seleccionado: ¿Cuáles son los usuarios que se pueden agendar para ese concepto?

Recursos: Si seleccionado: ¿Cuáles son los recursos que se puede agendar para ese concepto?

Gestionar habilidades: Gestionar la cantidad maxima de personas que en un recurso puede manejar (por ejemplo, una mesa para 6 personas)...

Visualización del frontend: Mostrar la imagen del usuario o recurso en el frontend (sitio web).

Metodo de asignación: Seleccione un usuario o recurso y luego el tiempo, elija el tiempo y después el usuario/recursos, o, elija el tiempo y luego la asignación automática.

Horario: Especificar los días de la semana y los horarios en los que se puede reservar el recurso o programar citas con alguien.

Opciones

Sitio Web: En caso de gestionar múltiples sitios web en tu instancia de Odoo, puedes limitar la visibilidad a un sitio web específico, de lo contrario, se mostrará en todas las páginas.



Zona Horario: Selecciona la zona adecuada para la asignación de recursos/personal.



Ubicación: ¿Dónde está ubicada la persona o recurso físicamente?



Enlace de videollamada: Odoo ofrece su propio sistema de videoconferencias y también brinda la posibilidad de agendar citas en línea como una opción adicional.



Confirmación manual: Este es un proceso que pueden utilizar de forma opcional para llevar un control más manual de la reserva de personas y citas, ya que el recurso seguirá estando disponible hasta que se bloquee manualmente. Además, se podría establecer dicha regla en función del porcentaje de citas para evitar la saturación de un lugar.



Pago por adelantado: Optimiza la gestión y evita que las personas cancelen sus citas sin consecuencias, solicitando un pago anticipado.



Recordatorios: Indica la frecuencia con la que los mensajes llegan a las personas adecuadas.



Correo de confirmación: Proporciona el formato que recibe el cliente para su cita.





CC para: Incluye a personas que también reciben el correo de confirmación.



Países permitidos: Restringir la capacidad de agendar citas a uno o varios países.



Permitir invitados: Permita a los participantes (clientes) invitar a otras personas al registrar una reunión.

Preguntas

La aplicación de citas permite a los usuarios crear preguntas personalizadas que la persona solicitante debe completar antes de confirmar la cita, lo cual resulta muy útil para recopilar información importante para la reserva de recursos. En el ámbito médico, por ejemplo, se pueden incluir preguntas sobre posibles dolencias actuales o solicitudes específicas.

Mensajes

Además, la app de citas también permite definir mensajes, como una breve descripción para la presentación o incluso un mensaje que se envía al solicitante después de confirmar la cita.